Crear una cotización
Ve a Cotizaciones → Nueva. Agrega al cliente, una descripción del trabajo, y los ítems: puedes tomarlos de tu inventario (descuenta stock al aprobar) o capturarlos libremente como material, servicio, tiempo u otro.
Puedes aplicar un descuento (monto fijo o porcentaje) y elegir cómo se maneja el IVA: incluido en el precio, agregado al final, o sin IVA — por cotización o usando el modo global de tu negocio.
Aprobar y convertir
Al aprobar una cotización se descuenta el stock de los ítems que vienen de inventario y el documento pasa de "Cotización" a "Recibo" (o "Invoice" en inglés). Desde ahí puedes convertirla en una orden de trabajo.
Folio manual
Cada cotización tiene un folio automático, pero puedes editarlo: abre la cotización y da clic en el ícono de lápiz junto al folio, en la parte superior. Si el folio que escribes ya está en uso por otra cotización, el sistema te avisa claramente. Déjalo vacío para volver al folio automático.
Enviar por WhatsApp
Desde la vista de la cotización, el botón WhatsApp genera el PDF y lo comparte junto con un saludo, todo en un solo paso. En celular abre la hoja de compartir nativa; en computadora descarga el PDF y abre WhatsApp Web con el mensaje ya listo — solo falta que adjuntes el PDF descargado.
Enviar por email
El botón Email precarga el correo registrado del cliente (puedes cambiarlo antes de enviar) y manda el mismo PDF adjunto, con un saludo formal que dice automáticamente "cotización" o "invoice" según el estado del documento y el idioma elegido.
Idioma del documento
El botón ES/EN en la vista de la cotización cambia el idioma del PDF, WhatsApp y email — útil para clientes que hablan inglés. El panel donde capturas la cotización siempre queda en español.
Condiciones de cotización
El texto de condiciones/términos que aparece al pie del PDF se configura en Configuración → Cotizaciones → Condiciones de cotización. Si lo dejas vacío, esa sección simplemente no aparece en el documento.